智能资产配置与规划，优化财富管理方案
让 AI Agent 难以依据客户画像/问题匹配合适产品或投顾服务；财富经理对复杂问题响应深度不足，交互率低；网点缺少专业助手，客户关怀频次难保障初级理财经理专业能力待提升
人工无法兼顾海量客户，回复慢且模板化；产品到期未及时提醒，客户流失；既有客户维护与新增客扫展冲突
高净值客户交互率提升
长尾客户月均触达率提升
客户理财方案完成率提升
客户复购 / 追加投资率提升
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